Delta Finance propose une palette complète d’investissements destinés à couvrir l’ensemble des besoins de chaque épargnant, tels que :

• compte-titres avec mandat de gestion


• assurance-vie (dont un contrat avec sécurisation quotidienne des plus-values)


• assurance-décès


• plan d’épargne en actions


• bon de capitalisation (dont bon de capitalisation démembré)


• défiscalisation


• etc...

En outre, Delta Finance a été l’un des premiers cabinets indépendants de gestion de patrimoine à s’équiper dès 1994 du logiciel professionnel BIG conçu par la société Harvest.
Ce logiciel nous permet de réaliser un certain nombre de simulations ou de calculs (impôt sur le revenu, ISF, droits de succession, etc…).
Nous considérons ce logiciel comme un outil d’aide à la décision, permettant de réaliser des études fiables et rapides. Il ne saurait toutefois remplacer un entretien classique, et s’apparente donc à un outil complémentaire.