Depuis plus de 27 ans le cabinet Delta Finance a bâti sa réputation sur son sérieux et sur la qualité de son suivi.

Structure indépendante de conseil en gestion de patrimoine dont le capital est détenu par son fondateur et ses collaborateurs, la société a pour objectif d’accompagner et de conseiller une clientèle privée souhaitant obtenir un suivi régulier sur l’organisation de son patrimoine et sur ses investissements.

Le conseil autrement...

Dès sa création, Delta Finance a toujours privilégié une relation de proximité avec sa clientèle, en étant constamment à son écoute avec la plus grande disponibilité. Ce principe vise à assurer une meilleure information et à faire en sorte que chaque client ait toujours le même interlocuteur, afin qu’une parfaite connaissance réciproque s’installe durablement.

L’activité du cabinet est scindée en deux grands pôles :

  • Un premier pôle classique, réservé à une clientèle de particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises actifs ou retraités, soucieux de faire fructifier leurs investissements grâce à une approche globale de leur patrimoine.
  • Un second pôle plus spécifique, réservée à une clientèle de personnes protégées et/ou vulnérables.

Depuis plusieurs années, Delta Finance a également privilégié la transparence, en joignant à la lettre de mission globale remise à chaque client une annexe précisant les modalités de rémunération perçues et versées par ses partenaires compagnies d’assurance et établissement financiers.

Les associés du cabinet sont propriétaires des bureaux situés à Montargis (siège social) et Orléans, et sont fréquemment en déplacement auprès de leur clients.

Le cabinet Delta Finance est courtier en assurance, conseil en investissement financier, immatriculé à l’Orias sous le n° 07 004739, titulaire d’une carte T pour son activité immobilière et adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Nos domaines d'intervention :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Assurance-vie, prévoyance, retraite
  • Conseil en investissements financiers
  • Investissement immobilier

Nos produits et solutions

Delta Finance propose une palette complète d’investissements destinés à couvrir l’ensemble des besoins de chaque épargnant.

  • Compte-titres et plan d'épargne en actions, avec mandat de gestion
  • Assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • Assurance-décès
  • Sociétés civiles de placements immobiliers
  • Investissements immobiliers via notre filiale Delta Immo, ...

Ces différentes formules sont bien évidemment entourées de conseils juridiques et fiscaux appropriés.

Delta Finance a été l’un des premiers cabinets indépendants de gestion de patrimoine à s’équiper dès 1994 du logiciel professionnel BIG conçu par la société Harvest. Ce logiciel nous permet de réaliser un certain nombre de simulations ou de calculs (impôt sur le revenu, ISF, droits de succession, etc…). Nous considérons ce logiciel comme un outil d’aide à la décision, permettant de réaliser des études fiables et rapides. Il ne saurait toutefois remplacer un entretien classique, et s’apparente donc à un outil complémentaires.

Le cabinet est équipé du logiciel d'agrégation 02S qui permet, outre une gestion efficace de nos dossiers, d'offrir à chaque client un accès internet pour consulter l'évaluation quotidienne de l'ensemble des investissements financiers effectués.

L'un des collaborateurs du cabinet est titulaire du diplôme universitaire de Gestion de Patrimoine, dispensé par l'Université de Clermont-Ferrand.

Nos partenaires

UBS(France) SA (partenariat signé en 1999)
UBS est le leader mondial de la gestion privée. Un vaste choix de solution nous est proposé, avec l’appui de compétences spécifiques, de haut niveau.

Cardif (partenariat signé en 1991)
Filiale de BNP Paribas, cette compagnie d’assurance nous offre plusieurs contrats permettant de réunir les meilleurs gestionnaires nationaux et mondiaux.

Generali Patrimoine (partenariat signé en 1998)
Acteur incontournable de la gestion de patrimoine, Generali nous apporte des solutions expertes en matière d'assurance.

Primonial Group

Et également :

Vie Plus (Suravenir)
Oddo et Cie
Edmond de Rothschild Assurances et Conseils, ...

Compte tenu de sa taille, Delta Finance a eu la possibilité de créer un fonds diversifié pour sa clientèle, Delta Flexible, géré par l'une des premières sociétés de gestion parisiennes, la société DNCA Investments (code Isin du fonds FR0010923805).

DELTA FINANCE

1 rue Louis Lacroix
BP 304
45203 Montargis Cedex

Bureau secondaire :
3 Place de l'Europe
45000 Orléans

 

02 38 93 20 75

infos@deltafinance.fr

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